Direção: Alice Gomes

Ano: 2010

Duração: 16min

Cláudio é um menino pobre que vive sozinho com a mãe e adora desenhar. Seu pai abandonou a família e Cláudio imagina que se um dia fizer um desenho colorido do pai, ele voltará. Só que Cláudio não tem lápis-de-cor. Ele consegue 3 lápis de cor mágicos, mas sua  mãe só deixa ele usar uma cor por dia.