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Direção: Ilya Maximov

País: Rússia

Ano: 2003

Duração: 83min

Sugestão de faixa etária: Educação Infantil e Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano

Uma bruxa malvada procura um menino de coração puro como ingrediente final de seus planos sombrios. Então ela encontra Jacob, o pobre filho do sapateiro da cidade e aprisiona o rapaz em seu castelo. Quando ele se recusa a cooperar com a bruxa, ela lança uma magia e o transforma em um anão corcunda.
Retornando à cidade, Jacob é alvo de piadas e brincadeiras de mal-gosto e nem a sua mãe o reconhece. No entanto, ele conhece a princesa Greta e juntos eles irão lutar contra os planos e feitiços da bruxa.